در دهه گذشته، با ظهور بیت کوین به عنوان اولین و پرکاربردترین رمزارز، دنیای ارزهای دیجیتال به طور چشمگیری گسترش یافت. اما بیت کوین تنها یکی از ارزهای دیجیتال است که در معرض توجه قرار گرفته است. هسته اصلی فناوری بلاک‌چین و توانایی آن برای ایجاد ارزهای دیجیتال جدید باعث ظهور صدها رمزارز دیگر، معروف به «آلت‌کوین‌ها» شده است. بیت کوین روی بیشتر ارزهای دیجیتال تاثیر دارد و روند نزولی یا صعودی آنها را شدت می‌بخشد.
به همین دلیل در این مقاله به بررسی ارزهایی که با بیت کوین رشد می‌کند، می‌پردازیم. این مقاله برای مخاطبانی که می‌خواهند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و به دنبال ارزهای دیجیتال با پتانسیل بالا هستند، مناسب است. خواندن این مطلب کاربردی را از دست ندهید و تا انتها همراه ما باشید.
بیت کوین، پادشاه ارزهای دیجیتال
بیت کوین، اولین و معروف‌ترین ارز دیجیتال است که در سال 2009 توسط شخصی گمنام با نام مستعار «ساتوشی ناکاماتو» ایجاد شد. بیت کوین به عنوان طلای دیجیتال شناخته می‌شود و بیش از 40 درصد بازار رمزارزها را در اختیار خود دارد.
بیت کوین در سال ۲۰۲۱ رکوردهای جدیدی را شکست و به بالاترین قیمت خود یعنی بیش از ۶۰ هزار دلار رسید. اما بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود در بازار نیست. در حال حاضر هزاران ارز دیجیتال دیگر وجود دارند که هر کدام دارای ویژگی‌ها، خدمات و پتانسیل‌های مختلفی هستند. برخی از این رمزارزها می‌توانند در آینده جایگزین بیت کوین شوند یا حداقل به رقابت با آن بپردازند.
چند ارز دیجیتال آینده‌دار وجود دارد که با بیت کوین رشد می‌کنند و می‌توانند برای سرمایه‌گذاران گزینه‌های مناسبی باشند. در ادامه این رمزارزها را بررسی می‌کنیم و همبستگی آنها با بیت کوین را نیز نشان می‌دهیم.
ارز دیجیتال اتریوم (ETH)
اتریوم، به عنوان دومین ارز دیجیتال برتر بازار رمزارزها شناخته می‌شود که در سال ۲۰۱۵ توسط «ویتالیک بوترین» و همکارانش ایجاد شد. اتریوم یک بستر بلاک‌چینی است که امکان اجرای قراردادهای هوشمند را فراهم می‌کند. قراردادهای هوشمند، برنامه‌هایی هستند که بر اساس شرایط مشخص شده توسط طرفین قرارداد، به صورت خودکار و بدون نیاز به واسطه اجرا می‌شوند. اتریوم در دسته ارزهایی که با بیت کوین همبستگی دارند، قرار می‌گیرد.
اتریوم با استفاده از این قراردادها، امکان ایجاد انواع برنامه‌های غیرمتمرکز (DApp) را فراهم می‌کند. این برنامه‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلفی همچون مالی، اجتماعی، حقوقی، بازی، هوش مصنوعی و غیره کاربردهای متنوعی داشته باشند.
اتریوم از رمزارزی به نام اتر (ETH) به عنوان یک سوخت برای اجرای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز استفاده می‌کند. اتر، پس از بیت کوین، دارای بالاترین بازار ارزهای دیجیتال است. اتر در سال ۲۰۲۱ به بالاترین قیمت خود یعنی بیش از ۴۰۰۰ دلار رسید.
اتریوم در حال حاضر از الگوریتم اثبات کار (PoW) برای ایجاد و تایید بلاک‌های جدید استفاده می‌کند. اما در آینده قصد دارد آن را به الگوریتم اثبات سهم (PoS) تغییر دهد. این تغییر باعث افزایش سرعت، کاهش هزینه‌ها و کاهش مصرف انرژی خواهد شد که بستر بهتری را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فراهم می‌کند.
رشد زنجیره‌وار اتریوم و بیت کوین زیر سایه یکدیگر
در بررسی ارزهایی که با بیت کوین رشد می‌کند به اتریوم برخورد می‌کنیم. اتریوم یکی از ارزهای دیجیتال آینده‌دار است که با بیت کوین رشد می‌کند. اتریوم دارای پشتیبانی گسترده از جامعه برنامه‌نویسان، کاربران و سرمایه‌گذاران است. اتریوم همچنین دارای بیشترین تعداد برنامه‌های غیرمتمرکز و توکن‌های استاندارد ERC-20 است.
این رمزارز با ارائه خدمات و امکانات جدید و نوآورانه، قابلیت انطباق با نیازهای بازار را دارد. همین موضوع باعث شده که اتریوم برای سرمایه‌گذاران یک گزینه جذاب و مطمئن باشد. بر اساس یک گزارش، همبستگی اتریوم و بیت کوین در سال ۲۰۲۳ بین ۷۴ تا ۸0 درصد بوده است.
بیت کوین و اتریوم دو رمزارز مهم و پرطرف‌دار در بازار هستند که رابطه پیچیده‌ای با یکدیگر دارند. بیت کوین به عنوان اولین و بزرگ‌ترین رمزارز، نقش مهمی در تعیین روند کلی بازار دارد و معمولا بازار را به سمت خود می‌کشاند و تغییرات مهمی در آن ایجاد می‌کند. اتریوم نیز به عنوان دومین رمزارز، از تقاضای بالایی برخوردار است و برای اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز و قراردادهای هوشمند استفاده می‌شود. بیت کوین و اتریوم می‌توانند بسته به شرایط بازار و عوامل دیگر روی رشد یکدیگر تاثیر مثبت یا منفی بگذارند. برخی از این عوامل عبارت‌اند از:
نسبت قیمت بیت کوین به اتریوم (BTC/ETH)
این نسبت نشان می‌دهد که یک بیت کوین می‌تواند چه تعداد اتریوم را خریداری کند. اگر این نسبت بالا باشد، یعنی بیت کوین نسبت به اتریوم قوی‌تر است و بالعکس. این نسبت می‌تواند روی رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارد و باعث شود که آنها بین این دو رمزارز جابه‌جا شوند.
برای مثال، اگر نسبت BTC/ETH کاهش یابد، یعنی اتریوم نسبت به بیت کوین رشد می‌کند و ممکن است سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت اتریوم جذب شوند. این امر می‌تواند رشد بیت کوین را با کندی روبه‌رو کند و رشد اتریوم را سرعت ببخشد. برعکس، اگر نسبت BTC/ETH افزایش یابد، یعنی بیت کوین نسبت به اتریوم رشد می‌کند و ممکن است سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت بیت کوین جذب شوند. این امر می‌تواند رشد بیت کوین را تسریع کند و باعث کندی رشد اتریوم شود.
نوآوری‌ها و به‌روزرسانی‌های شبکه
بیت کوین و اتریوم هر دو در حال انجام نوآوری‌ها و به‌روزرسانی‌هایی هستند که می‌توانند روی عملکرد، امنیت، مقیاس‌پذیری و کاربرد شبکه‌های آنها تاثیر بگذارند. این نوآوری‌ها و به‌روزرسانی‌ها می‌توانند روی تقاضا و قیمت رمزارزها تاثیر مثبت یا منفی داشته باشند.
برای مثال، اتریوم در حال انجام یک ارتقای بزرگ به نام Merge است که قرار است شبکه را از الگوریتم اثبات کار (PoW) به الگوریتم اثبات سهام (PoS) تغییر دهد. این ارتقا می‌تواند مصرف انرژی، هزینه تراکنش، زمان تایید و تولید توکن را کاهش دهد و امنیت و کارایی شبکه را بیشتر کند.
این امر می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاران و کاربران بیشتری به سمت اتریوم شود و رشد آن را تقویت کند. بیت کوین نیز در حال انجام نوآوری‌هایی مانند Taproot است که قرار است امکاناتی مانند حریم خصوصی، قراردادهای هوشمند و انعطاف‌پذیری را به شبکه اضافه کند. این امر می‌تواند باعث افزایش کاربرد و ارزش بیت کوین شود و رشد آن را تقویت کند.
رویدادهای بازار و مسائل سیاسی
هنگامی که در حال تحقیق در مورد ارزهایی که با بیت کوین رشد می‌کند هستید، باید توجه کنید که بیت کوین و اتریوم تحت تاثیر رویدادهای بازار و مسائل سیاسی قرار می‌گیرند که می‌توانند روی اعتماد، تقاضا و قیمت آنها تاثیر بگذارند. برخی از این رویدادها عبارت‌اند از: تورم، تغییرات سیاست‌های پولی و مالی، تحریم‌ها، جنگ‌ها، تغییرات در قوانین و مقررات، حملات هکری، خرید و فروش بزرگ‌ترین نهنگ‌ها، ورود یا خروج صندوق‌های سرمایه‌گذاری و غیره.
برای مثال، افزایش نرخ تورم در آمریکا می‌تواند باعث کاهش ارزش دلار شود و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های ضد تورمی مانند بیت کوین و اتریوم سوق دهد. این امر می‌تواند رشد هر دو رمزارز را تقویت کند. برعکس، تصویب قوانین محدودکننده یا منفی در برخی کشورها می‌تواند باعث کاهش اعتماد و تقاضا برای بیت کوین و اتریوم شود و رشد آنها را مختل کند.
همه این فاکتورها نشان می‌دهند که بیت کوین در شرایط مختلف می‌توانید تاثیر زیادی روی رشد اتریوم به صورت مثبت و منفی داشته باشد. از این رو به هنگام سرمایه‌گذاری روی اتریوم، از تحلیل و تفسیر تغییرات بیت کوین غافل نشوید.
ارز دیجیتال ریپل (XRP)
ریپل، سومین ارز دیجیتال برتر بازار است که در سال ۲۰۱۲ ایجاد شد. ریپل یک شبکه پرداخت بین‌بانکی و بین‌المللی است که از ارز دیجیتال XRP به عنوان واسطه استفاده می‌کند. هدف ریپل این است که با ارائه یک راه‌حل سریع، ارزان و امن برای انتقال پول در سطح جهانی، مشکلات موجود در سیستم‌های پرداخت فعلی را حل کند. ریپل با استفاده از الگوریتم اجماع (consensus)، تراکنش‌ها را در عرض چند ثانیه انجام می‌دهد و هزینه‌های کمتری نسبت به سیستم‌های مبتنی بر بلاک‌چین دارد.
XRP، رمزارزی است که برای انتقال ارزهای مختلف در شبکه ریپل استفاده می‌شود. XRP پس از بیت کوین و اتر، دارای بالاترین بازار ارزهای دیجیتال است. XRP در سال ۲۰۲۱ به بالاترین قیمت خود یعنی بیش از ۳ دلار رسید. XRP در حال حاضر از الگوریتم اثبات سهم (PoS) برای ایجاد و تایید تراکنش‌ها استفاده می‌کند. این الگوریتم باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش امنیت می‌شود که نظر بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است.
رشد ریپل با کمک بیت کوین
ریپل از جمله ارزهایی که با بیت کوین رشد می‌کند، محسوب می‌شود. ریپل از ارزهای دیجیتال آینده‌دار است که دارای پشتیبانی گسترده از بانک‌ها، مؤسسات مالی و کشورهای مختلف است. ریپل همچنین دارای مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم برای فعالیت در بازارهای مختلف است. این ارز دیجیتال با ارائه یک راه‌حل جامع و کارآمد برای پرداخت‌های بین‌المللی، قابلیت رقابت با سیستم‌های موجود را دارد. ریپل می‌تواند برای سرمایه‌گذاران یک گزینه پربازده و مطمئن باشد.
ریپل همبستگی مثبت و گاهی ضعیف با بیت کوین دارد و معمولا با روند بازار کریپتو متفاوت است. بر اساس یک گزارش، همبستگی ریپل و بیت کوین در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۰ درصد بوده است. این یعنی قیمت ریپل تا حدودی مستقل از قیمت بیت کوین است، اما گاهی اوقات نیز از آن منحرف می‌شود.
به خاطر بسپارید که بیت کوین و ریپل دو نوع ارز دیجیتال هستند که روی سیستم‌های متفاوتی اجرا می‌شوند. بیت کوین روی یک شبکه غیرمتمرکز به نام بلاک‌چین کار می‌کند که توسط شبکه‌ای از کامپیوترها نگهداری و تایید می‌شود. ریپل روی یک شبکه متمرکز به نام XRP Ledger کار می‌کند که توسط شرکت Ripple Labs ایجاد و نگهداری می‌شود.
تفاوت بیت کوین و ریپل
بیت کوین و ریپل در بسیاری از جنبه‌ها متفاوت هستند. برخی از تفاوت‌های اصلی عبارت‌اند از:
- بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال و یک بستر برای مبادله و ذخیره ارزش استفاده می‌شود، در حالی که ریپل برای انجام پرداخت‌های بین مرزی و تبدیل ارزهای مختلف طراحی شده است.
- بیت کوین از یک مکانیزم به نام Proof-of-Work (PoW) استفاده می‌کند که در آن شرکت‌کنندگان شبکه، به نام ماینرها، برای حل معماهای رمزنگاری رقابت می‌کنند و با ایجاد بلوک‌های جدید در بلاک‌چین، ارز دیجیتال جدید دریافت می‌کنند. ریپل از یک مکانیزم به نام Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA) استفاده می‌کند که در آن شرکت‌کنندگان شبکه، به نام ولیداتورها، برای تایید تراکنش‌ها هماهنگ می‌شوند و هیچ ارز دیجیتال جدیدی ایجاد نمی‌شود.
- بیت کوین دارای یک تعداد محدود از ارز دیجیتال است که به طور تدریجی به ۲۱ میلیون نزدیک می‌شود، در حالی که ریپل دارای ۱۰۰ میلیارد XRP است که همه آنها در ابتدا ایجاد شده‌اند و بیشتر آنها توسط شرکت Ripple Labs نگهداری می‌شوند.
- بیت کوین دارای زمان تایید بالاتری نسبت به ریپل است و هزینه‌های تراکنش بیشتری دارد. ریپل می‌تواند تراکنش‌ها را در چند ثانیه انجام دهد و هزینه‌های تراکنش را کاهش دهد.
تاثیرپذیری بیت کوین و ریپل از یکدیگر
بیت کوین و ریپل روی قیمت یکدیگر تاثیر می‌گذارند، زیرا هر دو بخشی از بازار ارزهای دیجیتال هستند و تقاضا و عرضه به شدت آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. برخی از عواملی که می‌توانند قیمت بیت کوین و ریپل را تحت تاثیر قرار دهند، به شرح زیر هستند:
رویدادهای اقتصادی و سیاسی
هر گونه رویدادی که بر اعتماد به ارزهای سنتی، مانند دلار آمریکا یا یورو، تاثیر منفی بگذارد، می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال شود. به عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی، جنگ‌ها، بحران‌های مالی، تورم، یا ناپایداری سیاسی می‌توانند مردم را ترغیب کنند که به دنبال گزینه‌های جایگزین برای نگهداری و انتقال دارایی‌های مالی خود باشند.
تغییرات فناوری و نوآوری
هر گونه تغییری که بر کارایی، امنیت یا قابلیت استفاده از ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد، می‌تواند بر قیمت آنها اثر داشته باشد. به عنوان مثال، بهبود پروتکل‌ها، ارتقا نرم‌افزارها، حل مشکلات فنی یا ایجاد راه‌حل‌های جدید برای افزایش مقیاس‌پذیری و سرعت می‌توانند مردم را ترغیب کنند که بیشتر از ارزهای دیجیتال استفاده کنند.
روند بازار و روان‌شناسی گروهی
ایجاد هر گونه تغییر در احساسات و انتظارات بازار می‌تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، اخبار مثبت یا منفی، شایعات، تبلیغات یا توصیه‌های متخصصان می‌توانند باعث افزایش یا کاهش تقاضا برای ارزهای دیجیتال شوند. همچنین، رفتار گروهی، مانند تقلید، تاثیرات اجتماعی یا حرکات گله‌ای می‌توانند باعث شوند که قیمت ارزهای دیجیتال به صورت ناگهانی تغییر کند.
تاثیر نوسان قیمت بیت کوین و ریپل روی رشد یکدیگر
در بررسی ارزهایی که با بیت کوین رشد می‌کند باید بدانید که افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین می‌تواند روی قیمت ریپل نیز تاثیر بگذارد. به طور کلی، می‌توان گفت که:
افزایش قیمت بیت کوین می‌تواند روی قیمت ریپل تاثیر مثبت داشته باشد، زیرا نشان دهنده رشد و پذیرش بازار ارزهای دیجیتال است و می‌تواند تقاضا برای ریپل را افزایش دهد. به عنوان مثال، در اواخر سال ۲۰۲۳، هنگامی که بیت کوین به بالاترین قیمت خود رسید، ریپل نیز به بالاترین قیمت خود نزدیک شد.
کاهش قیمت بیت کوین می‌تواند روی قیمت ریپل تاثیر منفی داشته باشد، چرا که نشان دهنده کاهش اعتماد و اطمینان در بازار ارزهای دیجیتال است و می‌تواند تقاضا برای ریپل را کاهش دهد. به عنوان مثال، در اوایل سال ۲۰۲۳، هنگامی که قیمت بیت کوین به دلیل فشار فروش و تنظیمات بازار شدیدا کاهش یافت، ریپل نیز به دنبال آن کاهش قیمت قابل توجهی را تجربه کرد.
البته، این تاثیرات به شدت و جهت قیمت بیت کوین، ویژگی‌ها و مزایای ریپل و عوامل دیگری که ممکن است روی قیمت ریپل تاثیر داشته باشند، بستگی دارد؛ بنابراین، قیمت ریپل فقط به قیمت بیت کوین وابسته نیست و ممکن است در برخی موارد با آن هم‌راستا یا مخالف باشد. اما به طور کلی ریپل می‌تواند با رشد بیت کوین روند رو‌به‌رشدی را تجربه کند.
ارز دیجیتال کاردانو (ADA)
بیت کوین و کاردانو دو ارز دیجیتال هستند که روی بلاک‌چین‌های مختلف اجرا می‌شوند. بیت کوین اولین و بزرگ‌ترین رمزارزی است که در سال ۲۰۰۹ راه‌اندازی شد. کاردانو یک پلتفرم بلاک‌چینی نسل سوم است که در سال ۲۰۱۷ شروع به کار کرد و از قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند و ذخیره‌سازی امن اطلاعات برخوردار است.
در حین تحقیق در مورد ارزهایی که با بیت کوین رشد می‌کند باید همبستگی آنها را نیز بررسی کنید. طبق گزارش‌های موجود، به طور کلی، کاردانو و بیت کوین همبستگی مثبتی دارند، یعنی هر دو در بازار رمزارزها به عنوان دارایی‌های پر ریسک در نظر گرفته می‌شوند و اغلب با هم بالا و پایین می‌روند. اما این همبستگی همیشه ثابت نیست و در بازه‌های زمانی مختلف تغییر می‌کند.
برای مثال، در سال ۲۰۲۲، همبستگی ۹۰ روزه بین کاردانو و بیت کوین بین ۴۵ تا ۷۵ درصد بوده است. این به این معنی است که در این بازه زمانی، حدود ۴۵ تا ۷۵ درصد از تغییرات قیمت کاردانو را می‌توان با تغییرات قیمت بیت کوین توضیح داد.
این همبستگی نسبتا بالا است، اما نشان می‌دهد که کاردانو همچنان دارای عوامل دیگری است که بر قیمت آن تاثیر می‌گذارند. برای مثال، توسعه‌های فنی، اخبار، تقاضا و عرضه، رقابت با دارایی‌های دیگر و غیره. بیت کوین و کاردانو روی رشد یکدیگر تاثیر می‌گذارند، چرا که:
وابستگی به شرایط کلی بازار
هر دو ارز دیجیتال به شرایط کلی بازار رمزارزها وابسته هستند. اگر بیت کوین افزایش یا کاهش قیمت داشته باشد، احتمالا کاردانو هم همین روند را دنبال خواهد کرد. برای مثال، در سال ۲۰۲۲، بازار رمزارزها وارد یک روند نزولی شد که این موضوع روی کاهش قیمت بیت کوین و کاردانو تاثیر گذاشت.
استفاده از فناوری‌های پیشرفته
هر دو ارز دیجیتال از فناوری‌های پیشرفته‌ای برای بهبود عملکرد و مقیاس‌پذیری خود استفاده می‌کنند. بیت کوین از راه‌حل‌های لایه دو مانند شبکه رعد و برق (Lightning Network) برای افزایش سرعت و کاهش هزینه تراکنش‌های خود استفاده می‌کند.
کاردانو از راه‌حل‌های لایه دو مانند هیدرا (Hydra) برای افزایش توانایی پردازش تراکنش‌های خود به بیش از یک میلیون تراکنش در ثانیه استفاده می‌کند. این فناوری‌ها می‌توانند جذابیت بیت کوین و کاردانو را برای توسعه‌دهندگان و کاربران افزایش دهند.
اطلاع‌رسانی قوی
هر دو ارز دیجیتال در مورد اهداف و برنامه‌های رشد خود اطلاع‌رسانی می‌کنند. بیت کوین در حال حاضر در مرحله نهایی رشد خود به عنوان یک ارز دیجیتال و یک ذخیره ارزش است. کاردانو در حال پیشرفت در پنج مرحله توسعه خود است که شامل بایرون (Byron)، شلی (Shelley)، گوگن (Goguen)، باشو (Basho) و ولتیر (Voltaire) است. این مراحل به کاردانو کمک می‌کنند تا قابلیت‌هایی مانند اجرای قراردادهای هوشمند، بهبود مقیاس‌پذیری و امنیت و افزایش مشارکت جامعه را به دست آورد.
ارز دیجیتال چین لینک (LINK)
ارز دیجیتال چین لینک یک پروتکل غیرمتمرکز است که امکان اتصال قراردادهای هوشمند به داده‌های خارجی را فراهم می‌کند. چین لینک از جمله ارزهایی که با بیت کوین رشد می‌کند، محسوب می‌شود. چین لینک با بیت کوین رشد می‌کند، زیرا از تقاضای بالایی برای ارائه داده‌های مورد اعتماد و معتبر به برنامه‌های غیرمتمرکز برخوردار است و با پروژه‌های بزرگ مانند گوگل و اوراکل همکاری‌های مهمی می‌کند.
بیت کوین و چین لینک دو پروژه متفاوت در فضای رمزارز هستند. بیت کوین یک شبکه ارز دیجیتال است که از طریق یک الگوریتم اجماع توزیع شده به عنوان یک سیستم پرداخت بدون واسطه عمل می‌کند. چین لینک یک شبکه ارکل (oracle) غیرمتمرکز است که اطلاعات خارج از بلاک‌چین را به قراردادهای هوشمند متصل می‌کند، به طوری که اجرای قراردادها بر اساس ورودی و خروجی‌های واقعی امکان‌پذیر می‌شوند.
همبستگی بین چین لینک (LINK) و بیت کوین بر اساس داده‌های موجود، حدود ۴۷ درصد است. این درصد نشان می‌دهد که دو ارز دیجیتال همبستگی ضعیفی با هم دارند و نوسانات آنها به طور کامل با هم هماهنگ نیستند. به عبارت دیگر، چین لینک می‌تواند در حالی که بیت کوین ثابت است، افزایش یا کاهش قیمت را تجربه کند و بالعکس.
از این رو بیت کوین و چین لینک رابطه مستقیمی با هم ندارند، اما ممکن است از چندین جنبه روی یکدیگر تاثیر بگذارند. برخی از این جنبه‌ها عبارت‌اند از:
ارزش بازار
ارزش بازار بیت کوین و چین لینک به ترتیب بالاترین و چهاردهمین رتبه را در بین رمزارزها دارند. یعنی هر دو پروژه دارای سرمایه‌گذاری و تقاضای زیادی هستند و می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر روند قیمتی کل بازار رمزارز داشته باشند.
به طور کلی، افزایش قیمت بیت کوین می‌تواند به عنوان یک عامل مثبت برای رشد چین لینک و سایر رمزارزها عمل کند، زیرا نشان دهنده اعتماد و انگیزه بیشتر سرمایه‌گذاران به بازار رمزارز است. برعکس، کاهش قیمت بیت کوین می‌تواند به عنوان یک عامل منفی برای رشد چین لینک و سایر رمزارزها عمل کند، زیرا نشان دهنده عدم اطمینان و خروج سرمایه از بازار رمزارز است.
تکنولوژی
تکنولوژی بیت کوین و چین لینک به طور مکمل می‌توانند به ارتقای فضای رمزارز کمک کنند. بیت کوین به عنوان یک شبکه ارز دیجیتال امن و مقاوم، می‌تواند به عنوان یک ذخیره ارزش و یک وسیله تبادل ارزش در بین قراردادهای هوشمند عمل کند. چین لینک به عنوان یک شبکه ارکل غیرمتمرکز، می‌تواند به عنوان یک پل ارتباطی بین بیت کوین و سایر بلاک‌چین‌ها عمل کند. به این ترتیب، چین لینک می‌تواند قابلیت‌های بیت کوین را در زمینه‌های مختلفی مانند مالی، بیمه، تجارت و غیره گسترش دهد.
اجتماع
اجتماع بیت کوین و چین لینک می‌توانند به ترویج و پشتیبانی از هر دو پروژه کمک کنند. اجتماع بیت کوین شامل بسیاری از سرمایه‌گذاران، توسعه دهندگان، فعالان و رسانه‌های مربوط به رمزارز است که می‌توانند به افزایش آگاهی و اعتماد به چین لینک کمک کنند. اجتماع چین لینک شامل بسیاری از پروژه‌ها، شرکت‌ها، ارکل‌ها و کاربران مربوط به قراردادهای هوشمند است که می‌توانند به افزایش استفاده و ارزش بیت کوین کمک کنند.
ارز دیجیتال آوالانچ (AVAX)
آوالانچ یک پلتفرم غیرمتمرکز است که امکان ایجاد شبکه‌های بلاک‌چین سفارشی را فراهم می‌کند. آوالانچ در دسته ارزهایی که با بیت کوین رشد می‌کند، قرار می‌گیرد. آوالانچ با بیت کوین رشد می‌کند، زیرا از سرعت، انعطاف‌پذیری و توافق بالایی برخوردار است و می‌تواند با شبکه‌های دیگر مانند اتریوم و بیت کوین به خوبی ارتباط برقرار کند.
بیت کوین و آوالانچ دو ارز دیجیتال هستند که روی بلاک‌چین‌های مختلف اجرا می‌شوند. بیت کوین اولین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال است که از سال ۲۰۰۹ شروع به کار کرده است. آوالانچ بلاک‌چین جدیدتری است که در سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی شده است و قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) را دارد.
طبق تازه‌ترین اطلاعات موجود، همبستگی بین آوالانچ و بیت کوین در سه ماه گذشته ۰.۹ بوده است. این یعنی این دو ارز دیجیتال بسیار قوی یکدیگر را همراهی می‌کنند و تغییرات قیمت آنها معمولا در یک جهت است. این همبستگی ممکن است در آینده تغییر کند چرا که به عوامل مختلفی بستگی دارد.
بیت کوین و آوالانچ روابط متقابلی با یکدیگر دارند که می‌تواند روی رشد و قیمت یکدیگر تاثیر بگذارد. برخی از عواملی که می‌توانند این روابط را تعیین کنند عبارت‌اند از:
پل ارتباطی آوالانچ
این پل یک ابزار است که امکان انتقال دارایی‌های دیجیتال بین بلاک‌چین‌های مختلف را فراهم می‌کند. از این پل می‌توان برای انتقال بیت کوین به بلاک‌چین پل ارتباطی آوالانچ و برعکس استفاده کرد. چنین امکانی باعث می‌شود که کاربران بیت کوین بتوانند به راحتی به اکوسیستم پل ارتباطی آوالانچ دسترسی پیدا کنند و از برنامه‌های غیرمتمرکز آن استفاده کنند. همچنین این قابلیت می‌تواند عرضه و تقاضا بیت کوین و آوالانچ را تغییر دهد و روی قیمت آنها اثر بگذارد.
اکوسیستم آوالانچ
آوالانچ یک اکوسیستم روبه‌رشد از برنامه‌های غیرمتمرکز است که روی بلاک‌چین آن اجرا می‌شوند. این برنامه‌ها شامل برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) مانند Aave و Curve هستند که امکان انجام تبادلات، وام‌گیری و سپرده‌گذاری را با استفاده از ارزهای دیجیتال فراهم می‌کنند.
آوالانچ برای جذب کاربران و افزایش حجم معاملات خود یک برنامه تشویقی به نام آوالانچ راش (Avalanche Rush) راه‌اندازی کرده است که در آن به کاربرانی که از برنامه‌های DeFi استفاده می‌کنند، به صورت آوالانچ پاداش پرداخت می‌شود.
این برنامه می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای آوالانچ شود و روی قیمت آن اثر مثبت داشته باشد. همچنین این برنامه می‌تواند کاربران بیت کوین را ترغیب کند که از پل ارتباطی آوالانچ استفاده کنند و بیت کوین خود را به آوالانچ تبدیل کنند تا از پاداش‌های DeFi بهره‌مند شوند. این امر می‌تواند روی عرضه و قیمت بیت کوین نیز تاثیر داشته باشد.
روند بازار
بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال پرطرف‌دار و معتبر، روند بازار را تعیین می‌کند. افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین می‌تواند روی روحیه و رفتار کاربران و سرمایه‌گذاران دیگر ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد. برخی از ارزهای دیجیتال مانند آوالانچ با بیت کوین همگام هستند و وقتی قیمت بیت کوین افزایش یا کاهش می‌یابد، قیمت آنها نیز به همان نسبت تغییر می‌کند.
برخی از ارزهای دیجیتال دیگر مانند اتریوم (ETH) با بیت کوین رقابت می‌کنند و وقتی قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد، قیمت آنها افزایش می‌یابد. آوالانچ به عنوان یک رقیب برای اتریوم می‌تواند از این روند بهره‌مند شود و وقتی قیمت اتریوم کاهش می‌یابد، قیمت آوالانچ افزایش یابد؛ بنابراین بیت کوین در شرایط مختلف می‌تواند به رشد آوالانچ کمک کند.
ارز دیجیتال لایت کوین (LTC)
لایت کوین یک شاخه از بیت کوین است که با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه تراکنش‌ها طراحی شده است. لایت کوین از الگوریتم اثبات کار (PoW) مشابه بیت کوین استفاده می‌کند اما در میزان عرضه، زمان تولید بلوک و الگوریتم هش تفاوت‌هایی با بین کوین دارد. بر اساس گزارش منابع معتبر، همبستگی بین لایت کوین و بیت کوین در سه ماه گذشته بین ۰.۵۵ تا ۰.۸۷ بوده است. از این رو لایت کوین جزو ارزهایی که با بیت کوین رشد می‌کند، محسوب می‌شود.
این همبستگی نشان می‌دهد که قیمت این دو ارز دیجیتال معمولا یکدیگر همراهی می‌کنند، اما نه به طور کامل. برخی از عواملی که می‌توانند همبستگی بین لایت کوین و بیت کوین را تحت تاثیر قرار دهند عبارت‌اند از: تقاضا و عرضه بازار، رویدادهای خبری، تغییرات فنی و نوآوری‌های ارزهای دیجیتال.
بیت کوین و لایت کوین دو نوع ارز دیجیتال هستند که بر پایه بلاک‌چین کار می‌کنند. لایت کوین در سال ۲۰۱۱ به عنوان یک شاخه از بیت کوین ایجاد شد و هدف آن این بود که سرعت تراکنش‌ها را افزایش دهد و مشکلات بیت کوین را برطرف کند.
بیت کوین و لایت کوین چندین تفاوت دارند. اول اینکه لایت کوین ۴ برابر بیشتر از بیت کوین تولید می‌شود و مجموع آن ۸۴ میلیون کوین است. دوم اینکه لایت کوین از یک الگوریتم رمزنگاری به نام الگوریتم (Scrypt) اسکریپ استفاده می‌کند که از الگوریتم بیت کوین متفاوت است. سوم اینکه لایت کوین سریع‌تر از بیت کوین بلاک‌های جدید را ایجاد می‌کند و میانگین زمان تولید بلاک در لایت کوین ۲.۵ دقیقه است در حالی که در بیت کوین ۱۰ دقیقه است.
رابطه پیچیده اما متقابل بیت کوین لایت کوین
این تفاوت‌ها باعث می‌شوند که بیت کوین و لایت کوین رابطه‌ای پیچیده با یکدیگر داشته باشند. برخی معتقدند که لایت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال برای پرداخت‌های روزانه مناسب‌تر است و بیت کوین به عنوان یک ارز ارزش‌دار و نگهدارنده ارزش عمل می‌کند. برخی دیگر معتقدند که لایت کوین یک نسخه از بیت کوین است و هیچ نوآوری خاصی ندارد. برخی هم می‌گویند که لایت کوین می‌تواند به عنوان یک آزمایشگاه برای بیت کوین عمل کند و ایده‌های جدید را قبل از پیاده‌سازی در بیت کوین مورد آزمایش قرار دهد.
به طور کلی بیت کوین و لایت کوین رابطه متقابلی با هم دارند. از آنجایی که بیت کوین پادشاه بازار ارزهای دیجیتال است، قیمت و پذیرش آن تاثیر بزرگی روی سایر ارزها دارد؛ بنابراین، هنگامی که قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، احتمالا لایت کوین نیز رشد کند. اما این رشد ممکن است با تاخیر یا با نسبت متفاوتی اتفاق بیفتد. برای مثال، در سال ۲۰۱۷، هنگامی که بیت کوین به اوج خود رسید، لایت کوین نیز به بالاترین قیمت خود نزدیک شد و بسیاری از معامله‌گران را هیجان‌زده کرد.
اما این رابطه همیشه مثبت نیست. گاهی اوقات، هنگامی که بیت کوین نوسان دارد یا یک روند نزولی را تجربه می‌کند، لایت کوین می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به آن داشته باشد. چنین اتفاقی به این دلیل رخ می‌دهد که لایت کوین ویژگی‌هایی دارد که آن را برای استفاده روزمره مناسب‌تر می‌کند، مانند سرعت بالا، هزینه کم و پذیرش گسترده.
برخی از کاربران ممکن است ترجیح دهند از لایت کوین به عنوان روش پرداخت استفاده کنند و بیت کوین را به عنوان یک سرمایه‌گذاری نگه دارند؛ بنابراین، لایت کوین می‌تواند از نوسانات بیت کوین سود ببرد و با آن رقابت کرده و حتی رشد کند.
بیت کوین کش (BCH)
این ارز دیجیتال نیز یک شاخه از بیت کوین است که در سال ۲۰۱۷ به وجود آمد. بیت کوین کش با افزایش حجم بلوک‌ها از ۱ مگابایت به ۸ مگابایت، قصد داشت تراکنش‌های بیشتری را در هر بلوک جا دهد و مشکل مقیاس‌پذیری بیت کوین را حل کند.
بیت کوین و بیت کوین کش دو ارز دیجیتال هستند که از یک ریشه مشترک آغاز شدند. در سال ۲۰۱۷، جامعه بیت کوین در مورد نحوه مقیاس‌بندی شبکه بیت کوین اختلاف‌نظر داشت. برخی از آنها می‌خواستند اندازه بلاک‌ها را افزایش دهند تا تراکنش‌های بیشتری را در هر بلاک جا دهند. این گروه بیت کوین کش را ایجاد کردند. برخی دیگر از آنها می‌خواستند از یک راه‌حل نرم‌افزاری به نام SegWit استفاده کنند که قرار بود فضای بیشتری را در هر بلاک آزاد کند. این گروه بیت کوین را ادامه دادند. به این ترتیب می‌توان بیت کوین کش را در لیست ارزهایی که با بیت کوین رشد می‌کند، قرار داد.
همبستگی بیت کوین و بیت کوین کش
میزان همبستگی بین بیت کوین و بیت کوین کش در ۱۲ ماه گذشته ۰.۶۷ بوده است. این همبستگی نشان می‌دهد که قیمت این دو ارز دیجیتال در بیشتر مواقع یکدیگر را همراهی می‌کنند؛ بنابراین، اگر شما قصد دارید در این دو ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، باید در نظر داشته باشید که ریسک خود را با تنوع دادن به سبد سرمایه‌گذاری خود کاهش نمی‌دهید. همانطور که می‌دانید برای فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال، ریسک‌پذیری در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد.
بیت کوین و بیت کوین کش روی هم تاثیر می‌گذارند چون هر دو از یک الگوریتم اثبات کار (Proof of Work) استفاده می‌کنند. این بدان معنی است که ماینرها می‌توانند بین این دو شبکه راحت جابه‌جا شوند. اگر قیمت یکی از این ارزها بالا برود، ماینرها ممکن است به آن شبکه جذب شوند تا سود بیشتری کسب کنند.
چنین اتفاقی ممکن است باعث کاهش قدرت محاسباتی شبکه دیگر شود و در نتیجه زمان تولید بلاک‌ها را طولانی‌تر کند. برای مثال، در سال ۲۰۲۰، بعد از افزایش قیمت بیت کوین کش، بسیاری از ماینرها از بیت کوین به بیت کوین کش منتقل شدند. این باعث شد که زمان تولید بلاک بیت کوین به بیش از ۱۳ دقیقه برسد.
تاریخچه مشترک تراکنش بین بیت کوین و بیت کوین کش
بیت کوین و بیت کوین کش همچنین روی هم تاثیر می‌گذارند چون هر دو از یک تاریخچه تراکنش (transaction history) استفاده می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد کسانی که در زمان «هارد فورک» بیت کوین داشتند، همچنین بیت کوین کش را هم دریافت کردند؛ بنابراین، اگر کسی بخواهد بیت کوین کش خود را بفروشد، ممکن است بیت کوین خود را هم در معرض خطر قرار دهد. برای جلوگیری از این مشکل، کاربران باید از یک روش به نام جداسازی کوین (coin splitting) استفاده کنند که قرار است بیت کوین و بیت کوین کش را از هم جدا کند.
بیت کوین کش خود نیز در سال ۲۰۱۸ فورک شده و بیت کوین اس‌وی (Bitcoin SV) را به وجود آورده است. بیت کوین اس‌وی می‌خواهد بیت کوین کش را به نسخه اصلی بیت کوین نزدیک‌تر کند و بلاک‌های بزرگ‌تری را پیشنهاد می‌دهد.
تاثیر بیت کوین بر رشد بیت کوین کش
وقتی قیمت بیت کوین بالا می‌رود، ماینرها ممکن است بیشتر به سمت بیت کوین جذب شوند، زیرا سودآوری بیشتری دارد. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش نرخ هش شبکه بیت کوین کش شود و در نتیجه امنیت آن را کاهش دهد. برعکس، وقتی قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد، ماینرها ممکن است به سمت بیت کوین کش روی آورند، زیرا سودآوری آن بیشتر می‌شود. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش نرخ هش شبکه بیت کوین کش شود و در نتیجه امنیت آن را افزایش دهد.
اما قیمت بیت کوین کش فقط به بیت کوین وابسته نیست. عوامل دیگری مانند تقاضا، عرضه، رقابت، نوآوری، تغییرات سیاسی و اقتصادی و غیره نیز روی قیمت بیت کوین کش تاثیرگذار هستند. بیت کوین و بیت کوین کش به عنوان دو ارز دیجیتال مهم، روی روند کلی بازار تاثیر می‌گذارند.
اگر بیت کوین نشانه‌هایی از رشد یا افت قیمت داشته باشد، ممکن است بیت کوین کش و سایر ارزهای دیجیتال هم از همان الگو پیروی کنند. این اتفاق ممکن است به دلیل ارتباطات بازار، روان‌شناسی گروهی یا استراتژی‌های معاملاتی باشد؛ بنابراین نمی‌توان گفت که وقتی قیمت بیت کوین بالا می‌رود، این موضوع حتما باعث رشد بیت کوین کش می‌شود یا برعکس. برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین کش، باید به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آن توجه کرد.
تجربه یک معامله امن و آسان در صرافی اکس اونیکس
صرافی اکس اونیکس یک صرافی ایرانی است که در سال ۱۳۹۷ تاسیس شده و از ارزهای دیجیتال متنوعی پشتیبانی می‌کند. برخی از ویژگی‌های جذاب این صرافی که باعث محبوبیت آن شده است به شرح زیر هستند:
- کارمزد صفر درصد برای انجام معاملات
- امکان تبدیل و معامله رمزارزها به دو روش ساده و پیشرفته
- امکان کسب درآمد از طریق زیرمجموعه‌گیری
- رابط کاربری ساده و کاربر پسند
- امکان شروع معامله اولیه بدون نیاز به احراز هویت
- پشتیبانی از اپلیکیشن اندروید
- پشتیبانی ۲۴ ساعته از طریق چت آنلاین و تلفنی
- پشتیبانی از رمزارزهای متنوع
سخن پایانی
در این مقاله به بررسی ارزهایی که با بیت کوین رشد می‌کند، پرداختیم و در این زمینه رمزارزهای متنوعی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. همانطور که متوجه شدید بیت کوین همچنان در راس همه ارزهای دیجیتال قرار دارد و به نوعی اولویت اول بیشتر معامله‌گران است. از این رو هر تغییری که در بیت کوین رخ می‌دهد می‌تواند روی نرخ صعودی یا نزولی سایر ارزهای دیجیتال تاثیر مثبت یا منفی بگذارد.
به این ترتیب بسیاری از ارزهای دیجیتال در زیر سایه بیت کوین رشد کرده‌اند و به رشد خود ادامه می‌دهد. البته این رشد همیشه با روندی مثبت همراه نیست و گاهی تاثیر بیت کوین منجر به کاهش قیمت برخی از ارزهای دیجیتال می‌شود. در انجام هر معامله‌ای ضمن استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، حتما فراز و نشیب‌های بیت کوین را نیز زیر نظر داشته باشید تا معامله‌ای موفق با کمترین میزان از دست دادن سرمایه را تجربه کنید.
دیدگاه خود را نسبت به این مطلب برای ما ارسال کنید
ارسال دیدگاهدیدگاه های کاربران